恩秀成了于达赤的一员，决定和崔莹(李敏镐饰)一起共进退。被恩秀耍得团团转的奇辙(刘五性饰)，以为恩秀的神医身份是谎言，而终于看清了现实，并对恩秀一直以来的“欺骗”大怒。因此奇辙请德兴君带头企图攻击王宫，恭愍王(柳德焕饰)则准备横扫高丽国内的亲元派。而另一方面，随着天穴开启日一天天的临近，崔莹越发想让恩秀留在自己的身边，崔莹的心也越发焦虑起来。

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